Φωτοάλμπουμ - Φωτογραφίες από Θεόφιλο - Ταξίδι Επιστροφή

 Ο Θεόφιλος, άρρωστος και με πυρετό, επιστρέφει με καΐκι στη Μυτιλήνη. Τον φροντίζει μία καλογριά (Υβόννη Μαλτέζου). Καθ’ οδόν προς το σπίτι του. Τα παιδιά κουβαλούν την κασέλα.

Το καΐκι από ψηλά μοιάζει με φάτνη που ταξιδεύει στη θάλασσα.

 Ο Θεόφιλος αφηγείται, σαν σε παραλήρημα, μία φανταστική ηρωική ιστορία με πρωταγωνιστή τον ίδιο.

Από το καΐκι φαίνονται οι ακτές της Λέσβου.

Ο Θεόφιλος βγαίνει από το καΐκι που τον έφερε στη Μυτιλήνη. Δύο παιδιά κουβαλάνε την κασέλα του.

 Ο Θεόφιλος βαδίζει στην αποβάθρα και κατευθύνεται προς το σπίτι του. Η καλογριά ακολουθεί.

Καθ’ οδόν προς το σπίτι του. Τα παιδιά κουβαλούν την κασέλα.

Ο Θεόφιλος έξω από το σπίτι του κάθεται συγκινημένος στην κασέλα.

 Ο Θεόφιλος και η μητέρα του, καλοντυμένοι και καθαροί, με επίσημο τρόπο, κατευθύνονται στο φωτογραφείο.

 Ο Θεόφιλος φωτογραφίζεται με τη μητέρα του.

 Η κυρία Ωρελί που ήταν βοηθός της μοδίστρας της ταινίας έπαιξε τη μητέρα του Θεόφιλου.